"Газпром" разместил облигации
газпром, финансы1 июля. FINMARKET.RU - 30 июня "Газпром" разместил рублевые облигации серий А11 и А13 совокупным объемом 15 млрд руб., со ставкой купона в размере 13.75% и 13.12% годовых соответственно. Организаторами сделки выступили Газпромбанк и Ситибанк, со-организаторами - ООО "Горизонт - Корпоративные Финансы", ИК "Ренессанс Капитал" и ФК "Уралсиб", говорится в сообщении газовой корпорации. 1 июля. FINMARKET.RU - 30 июня "Газпром" разместил рублевые облигации серий А11 и А13 совокупным объемом 15 млрд руб., со ставкой купона в размере 13.75% и 13.12% годовых соответственно. Организаторами сделки выступили Газпромбанк и Ситибанк, со-организаторами - ООО "Горизонт - Корпоративные Финансы", ИК "Ренессанс Капитал" и ФК "Уралсиб", говорится в сообщении газовой корпорации. Объем выпуска по облигациям серии А11 составляет 5 млрд руб., срок обращения - 5 лет с офертой через 2 года. Объем выпуска по облигациям серии А13 - 10 млрд руб., срок обращения - 3 года с офертой через 1 год. Купонный период по облигациям обоих выпусков составляет 182 дня. Совокупный спрос на облигации составил более 45 млрд руб., что превысило планируемый объем размещения в 3 раза. Привлеченные средства будут направлены на финансирование капиталовложений ОАО "Газпром", рефинансирование части задолженности компании и оптимизацию структуры ее долгового портфеля. За период 1999 - 2007 гг. ОАО "Газпром" разместило 9 выпусков рублевых облигаций общим объемом 48 млрд руб. На сегодня в обращении находятся 5 выпусков общим объемом 25 млрд руб.