РБК реструктуризирует задолженности
РБК реструктуризирует задолженностиСовместное предложение предусматривает конвертацию половины задолженности в пятилетние облигации компании, а также покупку у кредиторов второй части долга за 36% от номинала или ее конвертацию в восьмилетние облигации и выплату 4% от общей суммы долга. Таким образом один из предложенных вариантов предусматривает возврат кредиторам всех вложенных средств. Ставка купона по обоим долговым инструментам составляет 7% годовых.
Данное предложение является частью совместного предложения РБК и Группы ОНЭКСИМ по комплексному разрешению ситуации вокруг компании. Напомним, данное предложение предполагает выкуп Группой ОНЭКСИМ в результате дополнительной эмиссии 51% акций компании за 80 млн долл. Полученные денежные средства планируется направить на реструктуризацию имеющегося долга, а также на решение текущих операционных задач, в том числе связанных с поддержанием достаточного уровня капитала РБК. Согласно условиям предложения, представители ОНЭКСИМ получат большинство в совете директоров, операционное руководство компанией продолжит осуществлять текущий менеджмент.
Сделка по вхождению Группы ОНЭКСИМ в капитал РБК вступит в силу в случае согласия определенного количества кредиторов с предложенной схемой реструктуризации и получения всех необходимых корпоративных и регуляторных одобрений. Необходимым условием является также разработка детального бизнес-плана РБК на 2009-2010гг. и реализация ряда корпоративных и юридических мер по реструктуризации бизнеса, повышению его прозрачности и управляемости.
"Мы считаем, что наше предложение в максимальной степени учитывает интересы различных групп кредиторов и в случае его поддержки позволит не только решить долговую проблему РБК, но и приступить к реализации стратегии агрессивного развития компании, что обеспечит надежность исполнения ею своих долговых обязательств, а также позволит создать новую стоимость для акционеров", - отметил генеральный директор РБК Герман Каплун.