Если брокер КИТ Финанс Вас обманул, то сообщите об этом нам По поводу возврата Ваших денег от форекс брокера можете писать на данную почту: [email protected] ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ для ЧарджБэк, заинтересованным: [email protected]

Промсвязьбанк проведет IPO

Промсвязьбанк в ходе IPO может привлечь 345-414 млн долларов

Промсвязьбанк в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) может привлечь 345-414 млн долл

ПромсвязьбанкПромсвязьбанк
Промсвязьбанк в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) может привлечь 345-414 млн долл., диапазон цены одной глобальной депозитарной расписки (GDR) - 10-12 долл. Такая информация содержится в сообщении кредитной организации. Диапазон цены обыкновенной акции - 13,33-16 долл.

Напомним, накануне Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России разрешила организацию обращения за пределами РФ обыкновенных акций ОАО "Промсвязьбанк" в количестве 352 млрд ценных бумаг, но не более 25% от общего количества акций банка.

В конце сентября 2012г. Промсвязьбанк объявил о намерении провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже и глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской бирже (LSE). Полученные в результате размещения акций средства банк планирует использовать для укрепления структуры капитала, в частности показателя достаточности капитала первого уровня и норматива Н1, для поддержания развития деятельности банка и успешной реализации стратегии, направленной на расширение розничного бизнеса и сегмента малого и среднего бизнеса.

Предложение будет включать продажу существующих обыкновенных акций, принадлежащих Promsvyaz Capital B.V., в форме обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок. После завершения IPO Промсвязьбанк выпустит обыкновенные акции и разместит их по закрытой подписке, на участие в которой уже согласился Promsvyaz Capital B.V.

Европейский банк реконструкции и развития, действующий миноритарный акционер Промсвязьбанка, рассматривает возможность участия в закрытой подписке посредством конвертации - частично или полностью - субординированного займа в размере 3,5 млрд руб., предоставленного Промсвязьбанку в 2011г., для сохранения своей доли участия в акционерном капитале кредитной организации в размере 11,75%.

Организаторами размещения выступят HSBC, JPMorgan и Renaissance Capital.

Промсвязьбанк - российский частный банк, основанный в 1995г. Компании "Промсвязь Капитал Б.В." принадлежит 73,885% в уставном капитале банка, 14,3693% капитала владеет Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (дочерняя компания Commerzbank AG), 11,75% - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Объем чистых активов банка по состоянию на 1 апреля 2012г. составлял 555,81 млрд руб. По этому показателю банк занимает 11-е место среди кредитных организаций России. Чистая прибыль Промсвязьбанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первое полугодие 2012г. выросла в три раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - до 4,6 млрд руб.
проведение IPOпроведение IPO

 

с quote.rbc.ru / Росбизнесконсалтинг