Как указывают эксперты "Уралсиб Кэпитал", хотя результаты кредитной организации говорят о ее высоких фундаментальных показателях, на котировки эмитента они вряд ли могут повлиять. В настоящее время ориентиром для стоимости акций "Номоса" является минимальная цена (14 долл./GDR), которую ФК "Открытие" намерена предложить миноритариям в рамках оферты (вероятно, она будет выставлена до конца года). В конечном итоге ФК "Открытие" планирует провести делистинг акций "Номос-банка". "Мы ожидаем усиления спекулятивного интереса к бумагам банка", - добавили аналитики.
Специалисты "Тройки Диалог" констатируют, что "Номос-банк" показал хорошие результаты. Они значительно превысили консенсус-прогноз, но соответствуют оценкам экспертов "Тройки" по ключевым показателям (чистый процентный доход, комиссионный доход и расходы). "Результаты банка на данный момент не имеют большого значения с учетом продолжающейся эпопеи с ФК "Открытие". Исходя из официальных заявлений мы склонны считать, что сделка состоится, а цена оферты, вероятно, составит 14 долл./GDR. Что касается сроков оферты, то здесь больше всего неопределенности. Базовый сценарий, в основе которого лежит оферта в конце 2012г., подразумевает, что до получения денег за акции остается около 220 дней. Потенциал роста котировок до отметки 14 долл./GDR сейчас равен 14%, что будет подразумевать в рамках базового сценария годовой доход около 23%. Это неплохо, но есть риск, что сделка будет отложена или вообще не состоится", - заключили эксперты.с quote.rbc.ru / Росбизнесконсалтинг