Эксперты ФГ БКС указывают, что в результате сделки Polymetal сохранит контроль над проектом "Ведуга" (на данный момент остается неактивным) посредством получения доли объемом в 81,8% в Polygon Gold. "На данный момент мы считаем, что сделка позволяет Polymetal сконцентрировать внимание на основных проектах, сохранив за собой возможность извлечь выгоду из развития непрофильного актива (месторождение Ведуга) в будущем", - добавили специалисты.
Как отмечают аналитики "Тройки Диалог", при условии, что до заключения сделки капитал и чистый долг Polygon Gold были равны нулю, стоимость Ведуги составила не менее 100 млн долл., или 100 долл. за унцию запасов и 50 долл. за унцию ресурсов, что эксперты считают хорошим уровнем для проекта на данной стадии разработки. "В целом мы положительно оцениваем эту сделку - она свидетельствует о дисциплинированном подходе Polymetal International к росту и оптимизации базы активов. Проект "Ведуга" никогда не входил в список приоритетных для компании, и сейчас есть все шансы на то, что месторождение будет запущено в эксплуатацию независимо функционирующей "дочкой" Polymetal International, что в итоге будет способствовать повышению стоимости материнской компании", - говорят специалисты.
По словам экспертов "ВТБ Капитала", в данный момент вклад проекта в оценку Polymetal может быть незначительным, однако следует отметить способность руководства выделять непрофильные активы и получать выгоду от их продажи или совместной разработки. "С учетом этой новости мы подтверждаем оптимистичную оценку перспектив Polymetal", - заключили аналитики.с quote.rbc.ru / Росбизнесконсалтинг