Заместитель генерального директора компании, директор по рынку капитала Олег Мухамедшин пояснил, что решение об объеме выпуска облигаций пока не принято, но практика рынка показывает, что выпуски облигаций составляют до 1 млрд юаней.
О.Мухамедшин также сообщил, что размещение облигаций в юанях будет зависеть от рыночной конъюнктуры, но планируется, что оно может пройти в I квартале 2011г. Говоря о сроках погашения, он отметил: "Сроки - 2-3 года, такой рынок". Также заместитель гендиректора компании указал, что сейчас рыночный индикатор привлечения денег составляет от 2% до 5% годовых.
По словам О.Мухамедшина, в течение недели компания примет решение об организаторах выпуска облигаций, и это будут несколько банков.
Экзотичный выбор в пользу китайской валюты объясняется биржевой пропиской "Русала": алюминиевый концерн стал первой российской компанией, разместившейся на Гонконгской фондовой бирже. Этим же фактором объясняются и другие уникальные свойства финансовых бумаг от "Русала". Так, именно он первым выпускает российские депозитарные расписки (РДР) на РТС и ММВБ, хотя законодательная почва для этого типа документов была подготовлена еще в 2007г.
Впрочем, первопроходцем в части облигаций в юанях "Русалу" не стать: буквально неделю назад номинированные в юанях долговые обязательства выпустил банк ВТБ. Объем выпуска трехлетних облигаций составил 1 млрд юаней (около 150 млн долл.). Примечательно, что ВТБ стал первой компаний за пределами Китая и Гонконга, выпустившим облигации в китайской валюте.с rbc ru / РБК ру