Номос-банк планирует увеличить уставный капитал

Номос-банк готов к допэмиссии

"Номос-банк" планирует увеличить уставный капитал после допэмиссии на 650 млн руб. - до 5 млрд 876 млн руб., то есть на 12,4%

"Номос-банк" планирует увеличить уставный капитал после допэмиссии на 650 млн руб. - до 5 млрд 876 млн руб., то есть на 12,4%. Такое решение наблюдательный совет банка принял на собрании 28 марта 2012г. В рамках допэмиссии планируется разместить 13 млн акций номиналом 50 руб. На текущий момент "Номос-банк" не планирует привлечения дополнительного капитала на рынке, исходя из коэффициента достаточности капитала первого уровня 12%, как это было объявлено на звонке с инвесторами 27 марта 2012г., отмечается в сообщении банка. Напомним, в июне 2011г. банк разместил по закрытой подписке 5 млн 576 тыс. 397 обыкновенных акций, что составляло 92,94% от общего количества ценных бумаг допэмиссии. Номинальная стоимость каждой акции составила 50 руб. Общая номинальная стоимость допэмиссии составила 278 млн 819 тыс. 850 руб. Таким образом, по итогам размещения допэмиссии банк увеличил уставный капитал на 5,6% - до 5,2 млрд руб. По состоянию на 1 мая 2011г. уставный капитал банка был сформирован в сумме 4 млрд 947 млн 299 тыс. руб.

Аналитики "ВТБ Капитала" сомневаются, что банк разместит эти акции на рынке в ближайшее время, и предполагаем, что SPO пройдет в IV квартале 2012г. - I квартале 2013г., когда, при условии создания Центрального депозитария, будут сняты ограничения в отношении программ GDR. "Тем временем на недавней телеконференции руководство подтвердило намерение привлечь капитал для финансирования приобретения у государства 44% доли БКМ. Поэтому мы считаем, что новость об увеличении количества объявленных акций носит технический характер, и сроки его не подтверждены", - подчеркнули эксперты.

В свою очередь аналитики "Уралсиб Кэпитал" полагают, что размещение пройдет по цене немного ниже текущих котировок - исходя из предполагаемого 10% дисконта по итогам допэмиссии банк сможет увеличить свою рыночную капитализацию примерно на 330 млн долл., или на 13%. "Вне всякого сомнения, допэмиссия обусловлена необходимостью закрыть сделку по покупке Ханты-Мансийского Банка, в связи с которой "Номосу", по нашей оценке, может потребоваться до 400 млн долл. нового капитала для выполнения требований ЦБ к достаточности капитала (норматива Н1)", - полагают эксперты.

с quote.rbc.ru / Росбизнесконсалтинг