Если брокер КИТ Финанс Вас обманул, то сообщите об этом нам По поводу возврата Ваших денег от форекс брокера можете писать на данную почту: [email protected] ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ для ЧарджБэк, заинтересованным: [email protected]

Мегафон начнет IPO позже

Компания МегаФон планирует начать маркетинг IPO в более поздние даты

ОАО "МегаФон" планирует начать маркетинг IPO (первичное размещение акций) в более поздние даты

компания Мегафонкомпания Мегафон
ОАО "МегаФон" планирует начать маркетинг IPO (первичное размещение акций) в более поздние даты. Об этом говорится в сообщении компании. Как отмечается, график завершения работы над проспектом эмиссии, включая информацию о недавних сделках по M&A (слияния и поглощения) и рассмотрение проспекта UKLA (Управление Великобритании по листингу), а также близость ожидаемого времени публикации финансовых результатов компании за III квартал 2012г. привели к решению компании включить данные финансовые результаты в проспект эмиссии. По данным "МегаФона", заинтересованность инвесторов в процессе информационной работы аналитиков была очень высокой.

Как отмечают аналитики ИГ "Норд-Капитал", перенос road-show может говорить о сдвиге даты IPO на более поздний срок либо о том, что на текущий момент найдены покупатели не на весь пакет объемом 15%, который планируется разместить (ранее "Мегафон" уже уменьшил размер размещения с 20%).

"По нашему мнению, текущую рыночную ситуацию можно назвать умеренно позитивной для размещения - не так давно центробанки ведущих стран (ФРС, ЕЦБ и Банк Японии) запустили программы стимулирования экономики, повысившие уровень ликвидности в мировой финансовой системе, а в сентябре SPO провел Сбербанк, что усилило интерес к российским активам на Западе. С того времени рыночная ситуация немного ухудшилась, и, в частности, Промсвязьбанк отложил проведение IPO. Но на наш взгляд, "Мегафон" гораздо более интересный для инвесторов актив, и спрос на его акции должен быть на высоком уровне. "Мегафон" является одним из лидеров российского телекоммуникационного сектора, при этом у компании неплохо развит сегмент мобильного интернета. Кроме того, перед размещением она приобрела долю "Евросети" (после этого она вышла на первое место по числу салонов в "большой тройке": на текущий момент у компании 1,75 тыс. собственных салонов и 2 тыс. партнерских, к ним добавится 5,5 тыс. салонов "Евросети"), что повысит оценку оператора в глазах инвесторов. Нынешние сроки размещения (начало ноября) могут быть передвинуты на месяц. Тем не менее мы ожидаем, что "Мегафон" все-таки проведет размещение до конца этого года", - пояснили аналитики ИГ "Норд-Капитал".

Напомним, что 15 октября 2012г. совет директоров "МегаФона" одобрил параметры сделки по вхождению в уставный капитал "Евросети". Цена приобретаемого имущества определена в соответствии с соглашением о корпоративном управлении в Euroset Holding N.V., заключенным между Ararima Enterprises Limited (Кипр), Lefbord Investments Limited, Euroset Holding N.V., Garsdale Services Investment Limited, ОАО "МегаФон" и ОАО "ВымпелКом".

Совет директоров "МегаФона" также одобрил приобретение 100% Lefbord Investments Limited (Кипр). Как отмечается в материалах оператора, "МегаФон" выкупит 50% Lefbord Investments, остальные 50% - Garsdale Services Investment Ltd. (владеет контролем в "МегаФоне", подконтрольна бизнесмену Алишеру Усманову). Lefbord Investments будет владеть 50% Euroset Holding N.V. (головная компания "Евросети"). В рамках сделки Lefbord выкупит у бизнесмена Александра Мамута 50% "Евросети" за счет средств от продажи "МегаФону" погашаемых привилегированных акций с премией на сумму до 590 млн долл. "МегаФон" также заключит с Garsdale опционное соглашение, в соответствии с которым по истечении одного года, но не позднее 3 лет с даты его заключения обязуется приобрести, а Garsdale - продать 50% Lefbord. Сумма обязательств "МегаФона" по опционному соглашению составит до 1,33 млрд долл.

В октябре 2012г. "МегаФон" официально объявил о проведении IPO на Лондонской бирже и ММВБ-РТС в IV квартале 2012г. Тогда говорилось о том, что в России будут предлагаться обыкновенные акции, на LSE - GDR. "МегаФон" будет размещать пропорционально существующие акции, держателями которых являются Sonera Holding B.V. (дочерняя компания TeliaSonera A.B.) и "дочка" оператора MegaFon Investments (Cyprus) Ltd. Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами назначены Morgan Stanley и ЗАО "Сбербанк КИБ". Кроме того, Citi Credit Cuisse и "ВТБ-Капитал" также назначены совместными букраннерами.

Ранее, 27 сентября 2012г., стало известно, что Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) РФ разрешила организацию обращения за пределами России обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "МегаФон". ФСФР разрешила "МегаФону" разместить 123 млн 380 тыс. штук, но не более 20% от общего количества акций оператора. Как сообщалось, "МегаФон" планирует разместить глобальные депозитарные расписки (GDR), удостоверяющие право на 123,38 млн обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00822-J от 16 августа 2012г.) номиналом 0,1 руб. на бирже London Stock Exchange.

ОАО "МегаФон" - общероссийский оператор мобильной связи стандарта GSM 900/1800. Компания образована в мае 2002г. "МегаФон" 1 июля 2009г. завершил реорганизацию в форме присоединения дочерних обществ - региональных операционных компаний. Лицензионный портфель общества как в стандарте связи GSM 900/1800, так и в связи третьего поколения охватывает всю территорию РФ с населением 142 млн человек. Акционерная структура "МегаФон" выглядит следующим образом: "АФ Телеком Холдинг" владеет 50% плюс одна акция оператора, TeliaSonera - 35,6%, дочерняя компания "МегаФона", - 14,4% (квазиказначейские акции). Чистая прибыль "МегаФона" по US GAAP, по консолидированным данным, за II квартал 2012г. снизилась на 85% по сравнению с показателем за аналогичный период 2011г. и составила 1 млрд 702 млн руб. Консолидированная выручка оператора увеличилась на 14% - до 66 млрд 760 млн руб.
проведение IPOпроведение IPO

 

с quote.rbc.ru / Росбизнесконсалтинг