Группа компаний "Мать и дитя" проведет IPO

Группа MD Medical Group объявила ценовой диапазон акций

Группа компаний "Мать и дитя" (MD Medical Group), оказывающая частные медицинские услуги в области женского здоровья и педиатрии, объявила ценовой диапазон в рамках первичного размещения акций (IPO)

Группа компаний "Мать и дитя" (MD Medical Group), оказывающая частные медицинские услуги в области женского здоровья и педиатрии, объявила ценовой диапазон в рамках первичного размещения акций (IPO), который установлен на уровне между 11,25-13,5 долл. за одну глобальную депозитарную расписку (GDR), которая соответствует одной обыкновенной акции. Как говорится в сообщении компании, планируется, что общий объем размещения составит порядка 295-343 млн долл., включая опцион на дополнительное размещение.

Предполагается, что предложение будет включать в себя продажу новых акций, которыми владеет MDMG, в размере 150 млн долл., а также продажу уже существующего пакета, принадлежащего единственному акционеру группы. С учетом объявленного ценового диапазона предполагается, что рыночная капитализация компании после размещения составит 855-995 млн долл.

"Продающий акционер" также предоставляет совместным букраннерам опцион дополнительного размещения на покупку дополнительных GDR - не более 15% от общего количества предлагаемых в рамках размещения GDR по цене предложения. Предполагается, что объем акций в свободном обращении по итогам сделки (включая полную реализацию опциона на дополнительное размещение) составит приблизительно 35%.

Привлеченные в результате размещения средства компания намерена использовать для финансирования существующей инвестиционной программы, в том числе на строительство госпиталя в Уфе, а также на реализацию общих корпоративных целей.

Компания подала заявку на включение глобальных депозитарных расписок в официальный список управления по финансовому регулированию и надзору (FSA) и на основной рынок Лондонской фондовой биржи, для того чтобы глобальные депозитарные расписки были допущены к торгам на рынке ценных бумаг через Международную книгу заявок (IOB). Размещение состоится только после получения всех необходимых согласований, в том числе регистраций и согласований c FSA.

Глобальными координаторами размещения акций и совместными букраннерами выступают Deutsche Bank и JPMorgan.

Группа компаний "Мать и дитя" объединяет девять медицинских учреждений, в том числе собственный стационар и восемь амбулаторных клиник в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Перми. Кроме того, три франчайзинговые клиники расположены в Киеве и Иркутске. В ноябре 2012г. группа планирует открыть госпиталь в Подмосковье, основными специализациями которого станут женское здоровье, педиатрия, травматология и реабилитация. В 2013г. группа планирует начать строительство госпиталя в Уфе.

 

с quote.rbc.ru / Росбизнесконсалтинг