Если брокер КИТ Финанс Вас обманул, то сообщите об этом нам По поводу возврата Ваших денег от форекс брокера можете писать на данную почту: [email protected] ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ для ЧарджБэк, заинтересованным: [email protected]

Global Ports оценивает себя в 2,2-2,4 млрд долларов

Global Ports оценивает себя в 2,2-2,4 млрд долл до проведения IPO

Global Ports (оператор контейнерных терминалов в России, входит в группу компаний "Н-Транс") оценивает себя в 2,2-2,4 млрд долл. до привлечения средств в рамках IPO

Global PortsGlobal Ports
Global Ports (оператор контейнерных терминалов в России, входит в группу компаний "Н-Транс") оценивает себя в 2,2-2,4 млрд долл. до привлечения средств в рамках IPO, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Диапазон цены акции Global Ports в ходе IPO определен в размере 14,70-16,1 долл. за глобальную депозитарную расписку (GDR). Компания предложит инвесторам примерно 35,5 млн GDR, что соответствует объему привлечения в 524-572 млн долл.

Road-show началось в четверг, 16 июня, одновременно в Москве, Лондоне и Торонто. Компания планирует закрыть книгу заявок на размещение 23 июня с.г. "Пока размещение идет очень хорошо", - отметил источник, близкий к размещению.

Удачное размещение Global Ports будет хорошим знаком для российского рынка IPO, считают эксперты. "Если они сделают эту сделку, это успокоит рынок", - отмечают они.

Для проведения IPO выпускаются новые обыкновенные акции, которые будут размещены в виде GDR. Валовые поступления от их размещения могут составить около 100 млн долл. Кроме того, в рамках IPO будут предложены бумаги существующих акционеров. В частности, акции будет проданы Transportation Investments Holding Limited (TIHL).

После проведения IPO free float компании (доля акций в свободном обращении) составит 25%.

Организаторами и совместными букраннерами сделки назначены банки Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley и ИК "Тройка Диалог".

Аналитики трех банков-организаторов IPO Global Ports прогнозируют, что благодаря росту контейнерного рынка и увеличению мощностей компании выручка оператора удвоится к 2013г., а его чистая прибыль вырастет в 2,4 раза, следует из отчетов банков. Главным фактором роста финансовых показателей называется увеличение рынка перевалки контейнеров. Организаторы IPO ждут, что в 2011г. чистая прибыль оператора вырастет на 54% - до 183 млн долл., EBITDA - на 50% - до 310 млн долл., выручка - на 41% - до 540 млн долл.

Терминалы Global Ports расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах. В состав компании входят контейнерные терминалы ОАО "Петролеспорт" (г.Санкт-Петербург), ООО "Восточная стивидорная компания", ООО "Моби Дик" и многоцелевой внутренний контейнерный логистический комплекс "Янино".
проведение IPOпроведение IPO

с quote / quote ru / РосБизнесКонсалтинг