Global Ports оценивает себя в 2,2-2,4 млрд долларов
Global Ports оценивает себя в 2,2-2,4 млрд долл до проведения IPO
Global Ports (оператор контейнерных терминалов в России, входит в группу компаний "Н-Транс") оценивает себя в 2,2-2,4 млрд долл. до привлечения средств в рамках IPO
Global PortsДиапазон цены акции Global Ports в ходе IPO определен в размере 14,70-16,1 долл. за глобальную депозитарную расписку (GDR). Компания предложит инвесторам примерно 35,5 млн GDR, что соответствует объему привлечения в 524-572 млн долл.
Road-show началось в четверг, 16 июня, одновременно в Москве, Лондоне и Торонто. Компания планирует закрыть книгу заявок на размещение 23 июня с.г. "Пока размещение идет очень хорошо", - отметил источник, близкий к размещению.
Удачное размещение Global Ports будет хорошим знаком для российского рынка IPO, считают эксперты. "Если они сделают эту сделку, это успокоит рынок", - отмечают они.
Для проведения IPO выпускаются новые обыкновенные акции, которые будут размещены в виде GDR. Валовые поступления от их размещения могут составить около 100 млн долл. Кроме того, в рамках IPO будут предложены бумаги существующих акционеров. В частности, акции будет проданы Transportation Investments Holding Limited (TIHL).
После проведения IPO free float компании (доля акций в свободном обращении) составит 25%.
Организаторами и совместными букраннерами сделки назначены банки Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley и ИК "Тройка Диалог".
Аналитики трех банков-организаторов IPO Global Ports прогнозируют, что благодаря росту контейнерного рынка и увеличению мощностей компании выручка оператора удвоится к 2013г., а его чистая прибыль вырастет в 2,4 раза, следует из отчетов банков. Главным фактором роста финансовых показателей называется увеличение рынка перевалки контейнеров. Организаторы IPO ждут, что в 2011г. чистая прибыль оператора вырастет на 54% - до 183 млн долл., EBITDA - на 50% - до 310 млн долл., выручка - на 41% - до 540 млн долл.
Терминалы Global Ports расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах. В состав компании входят контейнерные терминалы ОАО "Петролеспорт" (г.Санкт-Петербург), ООО "Восточная стивидорная компания", ООО "Моби Дик" и многоцелевой внутренний контейнерный логистический комплекс "Янино".
проведение IPOс quote / quote ru / РосБизнесКонсалтинг