Если брокер КИТ Финанс Вас обманул, то сообщите об этом нам По поводу возврата Ваших денег от форекс брокера можете писать на данную почту: [email protected] ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ для ЧарджБэк, заинтересованным: [email protected]

Бумаги Номос-банка могут вырасти

Потенциал роста вырос на прошлых торгах

ОАО "Номос-банк" в ходе первичного размещения акций (IPO) привлекло 718 млн долл.

Бумаги Номос-банка могут вырастиБумаги Номос-банка могут вырасти
ОАО "Номос-банк" в ходе первичного размещения акций (IPO) привлекло 718 млн долл., говорится в сообщении банка. Цена размещения составила 35 долл. за обыкновенную акцию, что соответствует 17,5 долл. за глобальную депозитарную расписку (GDR).

Как подчеркивается в сообщении, IPO прошло с переподпиской. Существующие акции принадлежали преимущественно компании Lobston Enterprises Limited. Кроме того, Lobston предоставил опцион дополнительного размещения на 15% от общего объема GDR. По итогам IPO доля акций в свободном обращении будет составлять 22%, а после реализации опциона при условии его полного исполнения - 25%.

Цена предложения предполагает капитализацию банка в 3,2 млрд долл., или 91 млрд руб. после ожидаемого увеличения капитала через закрытую подписку. Индикативный ценовой диапазон размещения был установлен 5 апреля 2011г. в пределах 32-37 долл./акция. В ходе размещения менеджмент банка приобрел акции на 6 млн долл. Кроме того, банк получит около 5,5 млрд руб. от размещения новой эмиссии сразу после IPO.

Торги GDR "Номос-банка" начнутся на LSE 19 апреля, а попадание в официальный листинг ожидается 27 апреля с.г.

Напомним, глобальными координаторами предложения были назначены Credit Suisse, Deutsche Bank и VTB Capital. Совместно выполняют обязанности букраннеров Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank и VTB Capital. Со-менеджером предложения назначен Erste Group Bank.

Аналитики RMG отмечают, что "Номос-банк" провел IPO на LSE, разместив 22% от уставного капитала (25%, если будет реализован опцион переподписки). Цена размещения была установлена на уровне 35 долл./акция и 17,5 долл./GDR, что соответствует рыночной капитализации банка в 3,2 млрд долл. Эксперты указывают, что данная оценка соответствует 1,6x цены к балансовой стоимости за 2010г. и, при характерной доходности на капитал в 12%, представляется им заниженной. "Например, банк Возрождение при доходности на капитал около 6% торгуется с коэффициентом цена/капитал в 1,7x. Мы считаем, что справедливый коэффициент цена/капитал для "Номос-банка" составляет около 1,9x, что соответствует оценке стоимости около 41 долл./акция и 20,5 долл./GDR. Таким образом, мы считаем, что у бумаги есть потенциал для роста цены и рассматриваем итоги размещения как позитивные", - полагают специалисты.

ОАО "Номос-банк" является универсальным сетевым банком с филиалами во всех крупных городах России. Банк входит в число 15 крупнейших российских банков по размерам активов. По итогам первого полугодия 2010г. активы банка по международным стандартам финансовой отчетности составили 279,25 млрд руб., чистая прибыль - 3,71 млрд руб. Контрольный пакет акций банка (50,1%) принадлежит группе российских бизнесменов, среди которых совладелец финансово-промышленной группы ИСТ Александр Несис. Остальную часть акций "Номос-банка" контролируют чешский и словацкий бизнесмены Петр Келлнер и Роман Корбачка. 
Потенциал роста вырос на прошлых торгахПотенциал роста вырос на прошлых торгах

"

с rbc ru / РБК ру"