Если брокер КИТ Финанс Вас обманул, то сообщите об этом нам

Северсталь выпустит облигации

Компания "Северсталь" выпустит конвертируемые в GDR облигации

ОАО "Северсталь" начинает размещение приоритетных необеспеченных конвертируемых облигаций на сумму 450 млн долл. с погашением в сентябре 2017г

компания Северсталь
компания Северсталь

ОАО "Северсталь" начинает размещение приоритетных необеспеченных конвертируемых облигаций на сумму 450 млн долл. с погашением в сентябре 2017г., сообщила компания. В сообщении говорится, что облигации могут быть конвертированы в глобальные депозитарные расписки (GDR) "Северстали". Объем выпуска может быть увеличен на 50 млн долл. Поступления от выпуска будут использованы для рефинансирования задолженности компаний группы "Северсталь", а также для общекорпоративных целей.

"Северсталь" ожидает, что ставка купона по облигациям составит 1% годовых с выплатами процентов раз в полгода, а доходность к погашению (YTM) - от 2,0 до 2,5% годовых. Цену конвертации планируется установить с премией в 40-45% к ориентирной цене GDR. Последняя будет определена как большее из двух значений - средневзвешенной цены GDR за период между началом размещения и прайсингом и 12,85 долл.

"Северсталь" будет вправе досрочно погасить все облигации выпуска в любой момент после 15 октября 2015г. Держатели облигаций смогут обменять их на GDR через 41 день после выпуска.

"Северсталь" планирует определить цену размещения бумаг позднее в среду, сделка будет закрыта 24 сентября 2012г. Букраннерами и лид-менеджерами размещения выступают Citigroup Global Markets Limited и Deutsche Bank AG (лондонский филиал).

ОАО "Северсталь" (Вологодская обл.) - вертикально интегрированный производитель стали. ОАО было создано в 1993г. на базе Череповецкого металлургического комбината. Активы компании находятся в России, на Украине, в Казахстане, Италии, Франции, США и африканских странах. Акции торгуются на российской объединенной бирже РТС-ММВБ и Лондонской фондовой бирже (LSE). Объем производства в 2011г. составил 15,3 млн т стали. Более 80% акционерного капитала компании находится под косвенным контролем главы "Северстали" Алексея Мордашова. Чистая прибыль ОАО "Северсталь" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в первом полугодии 2012г. снизилась на 23,9% по сравнению с аналогичным показателем 2011г. и составила 12 млрд 242 млн 025 тыс. руб.

выпуск облигаций
выпуск облигаций

 

с quote.rbc.ru / Росбизнесконсалтинг