Если брокер КИТ Финанс Вас обманул, то сообщите об этом нам

Роснефть размещает евробонды

Компания Роснефть займет 2 млрд долларов

Нефтяная компания "Роснефть" размещает долларовые евробонды объемом более 2 млрд долл

компания Роснефть
компания Роснефть

 Нефтяная компания "Роснефть" размещает долларовые евробонды объемом более 2 млрд долл., сообщил РБК источник на финансовом рынке. Закрытие книги заявок ожидается сегодня.

Компания ожидает доходность по евробондам с погашением в марте 2017г. - около 3,5%, с погашением в марте 2022г. - около 4,5%. Координаторами размещения выступают Barclays, Citigroup, J.P.Morgan, и VTB Capital, букраннерами - Deutsche Bank, Gazprombank, Bank of America Merrill Lynch и Morgan Stanley.

Напомним, "Роснефть" 26 -27 ноября 2012г. провела в Европе и США road show евробондов.

Как сообщалось ранее, компания может привлечь кредит на сумму около 32,5 млрд долл. для финансирования сделки по приобретению ТНК-ВР и уже начала получать ответы от банков. Банкам было предложено предоставить двухлетние бридж-кредиты на 1,75 млрд долл. общей суммой 24,5 млрд долл. и пятилетние кредиты в размере 500 млн долл. общей суммой 8 млрд долл. Ожидается, что на просьбу госкомпании откликнется порядка 15 иностранных кредиторов. "Роснефть" рассчитывает, что банки подпишут начальные условия по сделкам уже к концу 2012г., а транзакции завершатся в I квартале 2013г.

Оставшиеся средства для сделки предоставят российские банки. Затем около 70% бридж-кредита "Роснефть" планирует заменить облигациями, а остальное - долгосрочными кредитами. Через год размер краткосрочных кредитов будет снижен на 40%.

Напомним, что 22 октября 2012г. "Роснефть" объявила о приобретении у совладельцев ТНК-ВР 100% акций этой компании. Общая сумма сделки может составить 61 млрд долл.

Согласно финансовой отчетности "Роснефти", по итогам III квартала 2012г. ее чистый долг составил 625 млрд руб. Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев 2012г. составила 285 млрд руб., что на 15,4% больше, чем годом ранее, выручка увеличилась на 16,1% - до 2,27 трлн руб. "Роснефть" принадлежит на 75,16% государственному ОАО "Роснефтегаз", остальными акциями владеет широкий круг инвесторов. До 2015г. государство планирует передать инвесторам до 25% в уставном капитале компании. Аудированные доказанные запасы "Роснефти" по классификации PRMS на конец 2010г. составляли 22,77 млрд барр. нефтяного эквивалента. В 2011г. добыча углеводородов компании выросла по сравнению с предыдущим годом на 2,5% - до 122 млн т нефти и газового конденсата.

ценные бумаги
ценные бумаги

Видео 1

с rbc ru / РБК ру