Если брокер КИТ Финанс Вас обманул, то сообщите об этом нам

Промсвязьбанк проведет IPO

Интерес инвесторов к IPO Промсвязьбанка может быть сдержанным

Промсвязьбанк объявил о намерении провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской Бирже и глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже (LSE)

проведение IPO
проведение IPO

Промсвязьбанк объявил о намерении провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской Бирже и глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже (LSE). Об этом кредитная организация сообщила в понедельник, 24 сентября.

Полученные в результате размещения акций средства банк планирует использовать для укрепления структуры капитала, в частности показателя достаточности капитала первого уровня и норматива Н1, для поддержания развития деятельности и успешной реализации стратегии, направленной на расширение розничного бизнеса и сегмента малого и среднего бизнеса.

Предложение будет включать продажу существующих обыкновенных акций, принадлежащих Promsvyaz Capital B.V., в форме обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок. После завершения IPO Промсвязьбанк выпустит обыкновенные акции и разместит их по закрытой подписке, на участие в которой уже согласился Promsvyaz Capital B.V.

Европейский банк реконструкции и развития, действующий миноритарный акционер Промсвязьбанка, рассматривает возможность участия в закрытой подписке посредством конвертации (частично или полностью) субординированного займа в размере 3,5 млрд руб., предоставленного Промсвязьбанку в 2011г., для сохранения своей доли участия в акционерном капитале кредитной организации в размере 11,75%. HSBC, JPMorgan и Renaissance Capital выступят организаторами размещения.

Желание инвесторов рисковать может немного ослабеть

Как отмечает старший портфельный управляющий ООО "Управляющая компания "КапиталЪ" Вадим Бит-Аврагим, после удачного SPO Сбербанка многие российские кредитные организации решили воспользоваться спокойной рыночной конъюнктурой и провести публичное размещение. Одним из них является Промсвязьбанк. Однако эксперт подчеркивает, что если Сбербанк провел SPO своих бумаг довольно оперативно, причем сразу после решения монетарных властей США о новом раунде стимулирующих мер, то в случае IPO Промсвязьбанка существует риск, что желание инвесторов принимать на себя больше рыночного риска может немного угаснуть, поскольку после недели безудержного роста многие игроки взяли паузу для осмысления того, насколько позитивно скажутся принятые центральными банками развитых стран меры на дальнейшем росте мировой экономики.

Важно отметить, что Сбербанк является крупнейшим банком Восточной Европы, который может порадовать инвесторов растущими финансовыми показателями, довольно высокими качеством кредитного портфеля и показателем капитала первого уровня, отмечает эксперт. Тем временем Промсвязьбанк, по его словам, имеет довольно много слабых сторон: слабая диверсификация кредитного портфеля (большая концентрация кредитов строительным компаниям под залог имущественных прав), низкий уровень капитала первого уровня и достаточно дорогая оценка банка перед размещением - акционеры планируют получить за пакет в 30% акций около 500 млн долл. (исходя из оценки отчетности за первое полугодие 2012г., IPO Промсвязьбанка планируется на уровне 1,1 балансовой стоимости кредитной организации). "С учетом всех перечисленных факторов интерес инвесторов к планируемому IPO Промсвязьбанка будет довольно сдержанным, и, скорее всего, такой переподписки, какая была при размещении пакета объемом 7,58% Сбербанка, не будет", - говорит эксперт.

У Промсвязьбанка высокий уровень готовности к выходу на IPO

Как ранее сообщалось, 3 сентября Промсвязьбанк подал заявку на обращение за рубежом 25% акций общей номинальной стоимостью 3,52 млрд руб. Банк планирует получить разрешение на обращение за пределами РФ 352 млрд акций номинальной стоимостью 0,01 руб., но не более 25% акций с учетом дополнительных, выпуск которых зарегистрирован Банком России 3 августа 2012г. (регистрационный номер 10203251В003D).

Напомним, в марте 2012г. сообщалось, что Промсвязьбанк может выйти на IPO во втором полугодии 2012г. - первом полугодии 2013г. Об этом заявляла первый вице-президент банка Александра Волченко. "Если смотреть на планы нашего роста (15%), то тот капитал, который мы получили в конце 2011г., и та прибыль, которую мы планируем на 2012г., должны обеспечить спокойный режим работы в 2012г. и в начале 2013г. С другой стороны, если рост будет больше (25%) и не будет кризисных явлений, нам потребуется дополнительный капитал", - сказала она, отметив, что у банка довольно высокий уровень готовности к выходу на IPO в случае благоприятной ситуации на рынке.

Промсвязьбанк - российский частный банк, основанный в 1995г. Компании Promsvyaz Capital B.V.принадлежит 73,885% в уставном капитале банка, 14,3693% капитала владеет Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (дочерняя компания Commerzbank AG), 11,75% - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Объем чистых активов банка по состоянию на 1 апреля 2012г. составлял 555,81 млрд руб. По этому показателю банк занимает 11-е место среди кредитных организаций России. Чистая прибыль Промсвязьбанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первое полугодие 2012г. выросла в три раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - до 4,6 млрд руб.

Промсвязьбанк
Промсвязьбанк

 

с quote.rbc.ru / Росбизнесконсалтинг