Если брокер КИТ Финанс Вас обманул, то сообщите об этом нам

Мечел покупает ВМТП

Стоимость приобретения ВМТП "Мечелом" может вырасти

"Мечел" закрыл сделку по приобретению госпакета объемом 55% (73,33% обыкновенных именных акций) уставного капитала ОАО "Ванинский морской торговый порт"

Мечел
Мечел

"Мечел" закрыл сделку по приобретению госпакета объемом 55% (73,33% обыкновенных именных акций) уставного капитала ОАО "Ванинский морской торговый порт" (ВМТП). Сумма сделки составила около 15,5 млрд руб.

Приобретение осуществлено в рамках стратегии по развитию горнодобывающего дивизиона с целью расширения экспортных возможностей и сокращения транспортных затрат "Мечела" в связи с планируемым увеличением добычи угля, отмечается в сообщении.

"Получив доступ к перевалочным мощностям порта Ванино, "Мечел" значительно расширяет свои экспортные возможности в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона. Порт Ванино находится всего в полутора тысячах километрах от якутских угольных активов компании", - отметил генеральный директор "Мечела" Евгений Михель. Он добавил, что в результате сделки "Мечел" обеспечит себе гарантированные объемы реализации угольной продукции группы, в том числе производства Эльгинского угольного комплекса.

Напомним, дочерняя структура "Мечела" - ООО "Мечел-Транс" в декабре 2012г. выиграло аукцион по приобретению принадлежащих государству акций порта Ванино, предложив 15 млрд 500 млн 151 тыс. 645 руб. за актив при стартовой цене 1,5 млрд руб.

Помимо "Мечел-Транс", в тендере приняли участие ОАО "Междуречье" (дочерняя компания ЗАО "Сибуглемет"), ЗАО "Сибирский антрацит", ОАО "СУЭК", ООО "Эн+ Порт" (структура En+ Group), а также ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" и ЗАО "Порт Инвест".

Ранее гендиректор "Мечела" Е.Михель сообщал, что "Мечел" участвовал в аукционе по покупке Ванино в консорциуме с рядом российских и зарубежных инвесторов (каких именно, он не уточнил). Компании удалось договориться о финансировании сделки при условии, что "Мечел" сохранит контроль над управлением портом. Таким образом, "Мечел" возглавил консорциум инвесторов на торгах по Ванино. "На существующую долговую нагрузку компании данное приобретение (покупка Ванино) практически не повлияет", - говорил Е.Михель.

29 декабря 2012г. было подписано распоряжение правительства РФ об отчуждении находящихся в федеральной собственности акций Ванинского морского торгового порта.

Аналитики Sberbank Investment Research отмечают, что Ванино - один из крупнейших морских портов на Дальнем Востоке: его ежегодный грузооборот угля, металлов, бокситов и леса составляет 5,9 млн т. К тому же есть возможность увеличить грузооборот до 7 млн т в 2013г. "Ранее руководство заявляло, что приобретение будет финансироваться консорциумом неназванных инвесторов, и мы ожидаем, что в ближайшее время компания передаст порт консорциуму в рамках компенсационной сделки. "Мечел", вероятно, выставит обязательную оферту на выкуп долей миноритариев порта, так как будет превышен порог в 50% в структуре его собственности. Это значит, что цена приобретения может увеличиться до 880 млн долл., если все миноритарии продадут свои акции", - отмечают специалисты.

"Это приобретение должно решить проблемы экспортной инфраструктуры для Эльгинского месторождения и позволить "Мечелу" не строить собственный порт с нуля, как предполагалось ранее. Тем не менее подробности соглашения с консорциумом не разглашаются, и мы опасаемся, что "Мечел" может воспользоваться своим опционом на досрочный выкуп порта через три-четыре года, что обойдется ему минимум в 512 млн долл. (начальная цена приобретения доли в 55%), или 880 млн долл. в случае приобретения 100% порта, что более вероятно", - заключили аналитики Sberbank Investment Research.

ОАО "Ванинский морской торговый порт" - стивидорная компания в Хабаровском крае, предоставляющая погрузочно-разгрузочные и сопутствующие транспортно-экспедиционные услуги. Через Ванино поставляются грузы в северо-восточные регионы России, Японию, Южную Корею, Китай, Австралию, США и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Чистая прибыль порта Ванино по РСБУ за 2011г. выросла в 3,9 раза в сравнении с предыдущим годом и составила 339,4 млн руб., выручка увеличилась на 15% - до 1,56 млрд руб. При этом в первом полугодии 2012г. чистая прибыль компании по РСБУ снизилась на 26% - до 91,18 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом 2011г.

ОАО "Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Бизнес "Мечела" состоит из четырех сегментов: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического. Основным бенефициаром ОАО "Мечел" является председатель совета директоров группы Игорь Зюзин, free float бумаг компании (ADR) составляет около 30%. Чистый убыток "Мечела" в первом полугодии 2012г. по US GAAP составил 605 млн долл. против прибыли годом ранее, выручка от реализации внешним потребителям - 6,036 млрд долл., выручка от реализации внутри группы - 807,4 млн долл. (-19,7%), операционный убыток - 156,58 млн долл. 

ВМТП
ВМТП

 

с quote.rbc.ru / Росбизнесконсалтинг