Если брокер КИТ Финанс Вас обманул, то сообщите об этом нам

Книга заявок ФосАгро при IPO переподписана

Книга заявок ФосАгро при IPO переподписана по минимальному объему

Книга заявок ОАО "ФосАгро" в рамках первичного размещения акций (IPO), по данным на утро 5 июля 2011г., переподписана по минимальному объему с учетом опциона организаторам

компания ФосАгро
компания ФосАгро

Книга заявок ОАО "ФосАгро" в рамках первичного размещения акций (IPO), по данным на утро 5 июля 2011г., переподписана по минимальному объему с учетом опциона организаторам, сообщил РБК источник в финансовых кругах.

Как сообщалось ранее, объем размещения "ФосАгро" составит как минимум 500 млн долл. до реализации опциона на дополнительное размещение ценных бумаг. Кроме того, продающие акционеры предоставили совместным глобальным координаторам размещения опцион на приобретение дополнительно до 15% от общего объема размещаемых GDR по цене предложения. Таким образом, книга заявок подписана более чем на 575 млн долл.

По данным источника РБК, "ФосАгро" намерено продолжать road-show, книга заявок компании еще не сформирована. Среди основных инвесторов "ФосАгро", подавших заявки в рамках IPO, - СИБУР-Холдинг, планирующий приобрести акции более чем на 30 млн долл., Сбербанк, Банк России и "Уралсиб".

Как сообщалось ранее, ценовой диапазон размещения акций "ФосАгро" в ходе IPO составит 390-495 долл. за ценную бумагу, что соответствует 13-16,5 долл./GDR. Размещение уже существующих обыкновенных акций пройдет в форме акций среди российских инвесторов и акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) среди глобальных институциональных инвесторов и некоторых других правомочных инвесторов за пределами РФ. Каждая акция будет эквивалентна 30 GDR.

Ожидается, что цена размещения будет объявлена ориентировочно 13 июля 2011г. Тогда же ожидается и начало условных торгов GDR. Планируется, что допуск к торгам, а также начало безусловных торгов GDR состоятся ориентировочно 18 июля 2011г.

Для осуществления размещения требуется получение всех необходимых разрешений регулирующих органов, включая соответствующую регистрацию и одобрение Управления по регулированию и надзору в сфере финансовых услуг Соединенного Королевства. Ожидается, что разрешения будут получены примерно 13 июля 2011г.

Совместными глобальными координаторами выступают Citi, "Ренессанс Капитал" и "Тройка Диалог". Citi, "Ренессанс Капитал", "Tройка Диалог", Credit Suisse и BMO Capital Markets выбраны в качестве совместных букраннеров размещения на глобальных рынках. Raiffeisenbank назначен лид-менеджером размещения.

Акции планирует продавать группа акционеров "ФосАгро", в которую могут войти Chlodwig Enterprises Limited, Miles Ahead Management Limited, Adorabella Limited, Dubhe Holdings Limited и Fornido Holding Limited (продающие акционеры).

ОАО "ФосАгро" - вертикально интегрированная структура с полным циклом производства фосфорсодержащих минеральных удобрений - от добычи фосфатного сырья до конечных продуктов (удобрения, кормовые фосфаты, фосфорная кислота). Общество занимает первое место в Европе и второе в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. Среди входящих в состав холдинга "ФосАгро" предприятий - ОАО "Апатит", производящее нефелиновый и апатитовый концентрат; агрохимические предприятия - ОАО "Аммофос", ОАО "Череповецкий Азот", ООО "ПК "Агро-Череповец" и "Балаковские минеральные удобрения". Производство минеральных удобрений и кормовых фосфатов предприятиями холдинга "ФосАгро" превышает 4,5 млн т в год.

проведение IPO
проведение IPO

с quote / quote ru / РосБизнесКонсалтинг