Если брокер КИТ Финанс Вас обманул, то сообщите об этом нам По поводу возврата Ваших денег от форекс брокера можете писать на данную почту: [email protected]

Группа ГМС проведет IPO

Диапазон цены размещения при IPO группы ГМС

Диапазон цены размещения в ходе IPO российской группы ГМС (бывшая "Гидравлические машины и системы") составляет 9,25-12 долл. за акцию

проведение IPO
проведение IPO

Диапазон цены размещения в ходе IPO российской группы ГМС (бывшая "Гидравлические машины и системы") составляет 9,25-12 долл. за акцию. Предложение состоит из существующих и новых акций в форме GDR.

Размещение проходит на Лондонской фондовой бирже. Организаторами размещения выступают J.P.Morgan, Morgan Stanley и "Ренессанс Капитал".

Исходя из объявленного ценового диапазона, группа ГМС и продающие акционеры привлекут от 437 млн до 567 млн долл., стоимость акционерного капитала группы после IPO составит 1,084-1,406 млрд долл. (без учета опциона дополнительного размещения). Если опцион будет полностью реализован, объем привлеченных от IPO средств возрастает до 502-652 млн долл., говорится в материалах компании.

Предложение состоит из 14,6 млн акций нового выпуска и 32,7 млн существующих акций. Последние продаются компаниями HMS Technologies Ltd. и Skye Commercial Corp. в форме GDR. Одна расписка соответствует одной обыкновенной акции.

HMS Technologies и эмитент предоставят организаторам опцион доразмещения в объеме до 15% от общего количества размещаемых GDR. В случае полной реализации опциона предложение увеличится до 18,1 млн GDR на акции нового выпуска и 36,2 млн GDR, продаваемых текущими акционерами. Доля акций ГМС в свободном обращении в результате IPO составит приблизительно 45%.

Напомним, 11 января 2011г. группа ГМС официально объявила о намерении провести публичное размещение акций. Сообщалось также, что руководство компании планирует выручить в результате размещения акций около 500 млн долл.

Группа ГМС - российская компания, которая занимается разработкой и производством насосного и нефтяного оборудования, силовых агрегатов и сложных гидравлических систем для различных отраслей промышленности, энергетики, трубопроводного транспорта, водного хозяйства и ЖКХ. Организация ведет свои операции на территории России и СНГ. Ее штаб-квартира находится в Москве. ООО "ИПГ "ГМС" было преобразовано в ОАО "Группа ГМС" в сентябре 2008г.

Чистая прибыль группы ГМС по международным стандартам финансовой отчетности в 2009г. снизилась почти в 4 раза и составила 83,15 млн руб. против 329,56 млн руб. в 2008г., выручка выросла на 10,2% - до 14,77 млрд руб.

группа ГМС
группа ГМС

с quote / quote ru / РосБизнесКонсалтинг