Если брокер КИТ Финанс Вас обманул, то сообщите об этом нам

Globaltrans проведет SPO

Globaltrans намерен привлечь в ходе SPO 450 млн долларов

Globaltrans Investments намерен привлечь 450 млн долл. через вторичное размещение акций (SPO)

компания Globaltrans
компания Globaltrans

 Globaltrans Investments намерен привлечь 450 млн долл. через вторичное размещение акций (SPO). Диапазон цены размещения составляет 16-17,25 долл. за глобальную депозитарную расписку (GDR), говорится в обнародованном пресс-релизе компании.

Контролирующий акционер Globaltrans - Transportation Investmenrs Holding Limited - предоставит букраннерам опцион на переподписку: GDR на дополнительные 50 млн долл. можно будет приобрести по цене размещения. Каждая GDR соответствует одной обыкновенной акции компании. После SPO free - float (доля акций в свободном обращении) компании составит 48% (в случае исполнения опциона на переподписку в полном объеме).

Как отметил гендиректор Globaltrans Сергей Мальцев, железнодорожный рынок "созрел для консолидации", а позиция компании позволяет ей идти вслед за этой тенденцией. SPO позволит укрепить положение компании и даст ей дополнительные ресурсы, если Globaltrans решится на дальнейшие покупки.

Стоит отметить, что 16 мая 2012г. Globaltrans закрыл сделку по приобретению у ОАО "Металлоинвест" 100% акций оператора грузовых железнодорожных перевозок "Металлоинвесттранс" (МИТ) за 540 млн долл. (без учета денежных средств и задолженности на балансе).

О сделке стало известно в апреле 2012г. Тогда сообщалось, что финансирование сделки будет осуществляться с использованием собственных средств группы Globaltrans и за счет открытых кредитных линий. Отмечалось, что данная сделка позволит Globaltrans к середине 2012г. увеличить общий вагонный парк до приблизительно 60 тыс. единиц.

2 июля 2012г. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил кредит на 2,5 млрд руб. группе Globaltrans для оказания поддержки модернизации российской железнодорожной отрасли.

Отметим, что скорректированная выручка группы Globaltrans в I квартале 2012г. выросла на 5,3% и составила 304,9 млн долл. Прибыль на акцию составила 0,52 долл., увеличившись на 33,4% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее.

Совет директоров Globaltrans также одобрил дивидендную политику, в соответствии с которой планирует ежегодно направлять на выплату дивидендов акционерам не менее 30% от консолидированной чистой прибыли группы, основываясь на результатах компании за непосредственно предшествующий финансовый год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Компания напоминает: выплата дивидендов будет производиться в соответствии с законодательством Кипра, где она зарегистрирована.

Globaltrans является одним из крупнейших российских частных операторов железнодорожного грузового подвижного состава. Парк компании превышает 50 тыс. единиц подвижного состава. В мае 2008г. Globaltrans разместилась на Лондонской фондовой бирже. Чистая прибыль компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2011г. выросла по сравнению с предыдущим годом на 40% - до 225,9 млн долл.

проведение SPO
проведение SPO

с rbc ru / РБК ру