Если брокер КИТ Финанс Вас обманул, то сообщите об этом нам

ФосАгро проведет дробление акций

ФосАгро планирует отказаться от "префов"и провести дробление акций

ОАО "Фосагро", к первичному размещению акций (IPO) которого уже проявили интерес крупные якорные инвесторы, в будущем обещает сделать свои акции доступными для широкого круга потенциальных акционеров

компания ФосАгро
компания ФосАгро

ОАО "Фосагро", к первичному размещению акций (IPO) которого уже проявили интерес крупные якорные инвесторы, в будущем обещает сделать свои акции доступными для широкого круга потенциальных акционеров. Как пишет в понедельник, 4 июля, РБК daily, для этого компания планирует полностью отказаться от привилегированных акций, а затем провести дробление акций с коэффициентом 1:10.

28 июня 2011г. "ФосАгро" установила ценовой диапазон размещения акций на Лондонской бирже 390-495 долл. за акцию. По мнению аналитиков, у холдинга есть все шансы разместиться ближе к верхней границе ценового диапазона. 1 июля 2011г. Источники, близкие к организаторам IPO, рассказали, что книга заявок подписана уже почти на 90%. Не последнюю роль сыграло то, что заявки на покупку бумаг подали "Сибур" (на 100 млн долл.), банк "Россия" и Сбербанк (по 50 млн долл.), сообщает источник издания.

В будущем компания рассчитывает расширить круг акционеров за счет мелких инвесторов и для этого готовит сплит акций. Как отмечается в инвестмеморандуме "ФосАгро", каждая обыкновенная акция холдинга номиналом 25 руб. (эквивалентна 30 GDR) будет разбита на десять новых акций номиналом 2,5 руб. (3 GDR). Для сравнения: если бы компания провела дробление до IPO, то ее акции предлагались бы по 39-49,5 долл. за шт.

"Мы считаем, что это повысит ликвидность акций компании на российских биржах", - прокомментировали эти планы в "ФосАгро". "Сплит проводят, чтобы привлечь дополнительных инвесторов с небольшими суммами. Даже если цена размещения окажется не очень высокой, в некотором роде это задел на будущее, когда акции будут расти", - объяснил Михаил Фролов из "Норд-Капитала".

Прежде чем дробить акции, "ФосАгро" собирается максимально упростить структуру своего акционерного капитала. Компания уже конвертировала привилегированные акции типа "А1" в обыкновенные. Как говорится в материалах компании к IPO, к концу сентября 2011г. планируется допвыпуск акций, размещаемых путем конвертации в них "префов" типа "А2" (в пропорции 1:1). В результате конвертации количество обыкновенных акций компании увеличится с 12,412 млн до 12,448 млн, размер уставного капитала не изменится (311,193 млн руб.).

Как пояснили в "ФосАгро", решение о конвертации привилегированных акций было принято по предложению инвестиционных банков, которые рекомендовали компании выходить на рынки капитала с акциями одного типа, чтобы стать более привлекательной для инвесторов.

"Конвертация "префов" в обыкновенные акции поможет упростить структуру акционерного капитала. Кроме того, у всех акционеров будут равные права, они все смогут участвовать в принятии стратегических решений", - прокомментировал М.Фролов. "Держатели обыкновенных акций могут также в случае необходимости их выгоднее продать, потому что к "префам" в России традиционно применяется дисконт", - добавила аналитик "Инвесткафе" Анастасия Соснова.

На данный момент привилегированных акций (все типа "А2") у компании немного - 35 тыс. 999 (около 0,28% уставного капитала), все они принадлежат Евгении Гурьевой. После конвертации ее доля голосующих акций увеличится с 4,73 до 5,02%.

Как следует из инвестмеморандума, сам сенатор Андрей Гурьев напрямую акциями "ФосАгро" не владеет (при этом он и его семья являются бенефициарными владельцами 81,24% акций компании). Как выяснилось, Владимир Литвиненко, ректор Санкт-Петербургского горного института и наставник Владимира Путина, также владеет акциями "ФосАгро" не только напрямую, но и через кипрский оффшор Feivel Limited.

В ходе IPO будут проданы акции (10-15% общего объема), принадлежащие А.Гурьеву и членам его семьи. Может измениться доля и другого акционера: гендиректор и член совета директоров "ФосАгро" Максим Волков, которому сейчас принадлежит 1% акций компании, собирается приобрести бумаг еще на 3 млн долл. (около 0,05% акций компании). По данным источника, близкого к размещению "ФосАгро", М.Волков уже подал соответствующую заявку.

проведение IPO
проведение IPO

с quote / quote ru / РосБизнесКонсалтинг