Если брокер КИТ Финанс Вас обманул, то сообщите об этом нам По поводу возврата Ваших денег от форекс брокера можете писать на данную почту: [email protected]

Диапазон для IPO "Кокса"

ОАО Кокс установило диапазон для IPO

Диапазон для IPO "Кокса" установлен от 6,25 долл. до 8 долл. за акцию

диапазон для IPO
диапазон для IPO

Ценовой диапазон для первичного публичного предложения (IPO) ОАО "Кокс" установлен на уровне от 6,25 долл. до 8,00 долл. за одну обыкновенную акцию и от 12,5 долл. до 16,00 долл. за одну глобальную депозитарную расписку (GDR). Об этом говорится в сообщении компании.

Исходя из ценового диапазона, оценка акционерного капитала компании до предложения составляет от 1,9 млрд долл. до 2,4 млрд долл., что эквивалентно рыночной капитализации компании от 2,1 млрд долл. до 2,6 млрд долл.

Напомним, 12 января 2011г. группа "Кокс" (находится под управлением ООО "Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг", ПМХ) объявила о намерении осуществить первичное публичное предложение обыкновенных акций в форме акций и GDR, представляющих обыкновенные акции. Одна GDR удостоверяет право на две обыкновенные акции компании.

Предложение будет включать казначейские акции компании (7,9% акций уставного капитала) и обыкновенные акции, предложенные продающими акционерами Борисом Зубицким, гендиректором ПМХ Евгением Зубицким и первым заместителем гендиректора Андреем Зубицким.

Ожидается, что объем предложения акций и GDR при реализации опциона доразмещения в полном объеме составит не менее 20% акционерного капитала компании. Количество акций, которое планируется разместить, будет определено непосредственно перед допуском на биржу.

Один или несколько из продающих акционеров предоставят совместным глобальным координаторам предложения и совместным менеджерам книги заявок опцион доразмещения на право приобретения дополнительно до 15% от общего объема предложения в форме GDR. Компания планирует использовать средства, полученные в рамках предложения, для реализации своей инвестиционной программы и для общих корпоративных целей.

Акции будут предложены институциональным инвесторам в России. Международным институциональным инвесторам за пределами России будут предложены как акции, так и GDR.

Citi, UBS Investment Bank и VTB Capital выступают в качестве совместных глобальных координаторов предложения и совместных менеджеров книги заявок.

Как сообщалось ранее, Федеральная служба по финансовым рынкам разрешила обращение за пределами РФ обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Кокс" в количестве 82 млн 511 тыс. 600 единиц (25% уставного капитала компании). К обращению за рубежом допускаются акции выпуска с государственным регистрационным номером 1-03-10799-F от 16 октября 2008г.

Группа "Кокс" представляет собой вертикально интегрированную структуру, специализирующуюся на производстве чугуна и кокса, а также на добыче и переработке коксующегося угля и железной руды. В 2009г. общая выручка группы "Кокс" составила 26,993 млрд руб., показатель EBITDA - 4 млрд 595 млн руб. Группа "Кокс" состоит из трех операционных дивизионов: дивизиона угля и кокса, дивизиона железной руды и чугуна и дивизиона порошковой металлургии. Основные производственные мощности компании находятся в Кемеровской и Тульской областях.

компания Кокс
компания Кокс

с quote / quote ru / РосБизнесКонсалтинг